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光纜企業(yè)在5G建設(shè)背景下的轉(zhuǎn)型思考

殷實/特發(fā)信息銷售中心

2019年來，國內(nèi)光纖價格大幅下跌，光纖光纜產(chǎn)能過剩危機凸顯，殘酷的光纜價格戰(zhàn)拉開帷幕。歷史經(jīng)驗表明，光纖價格的大幅下跌，必將在某種程度上引發(fā)光纖光纜行業(yè)的洗牌。因而在5G時代正在全面開啟的當下，作為網(wǎng)絡(luò)傳輸基石的光纖光纜產(chǎn)業(yè)如何保證在5G時代健康發(fā)展，成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

一、光纜企業(yè)面臨的風(fēng)險

（一）企業(yè)盲目擴張產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。目前光纖入戶普及率很高，未來更多的需求是產(chǎn)品的升級換代，而不是低附加值的產(chǎn)能，因此纖纜企業(yè)更應(yīng)該做的是產(chǎn)能升級產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，而不是盲目擴張，只有通過提高產(chǎn)品附加值來增加企業(yè)的效益才是最有效的途徑。

（二）電信運營商產(chǎn)品需求周期波動帶來的風(fēng)險。纖纜產(chǎn)品客戶集中度很高，需求上會受到三大運營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏的影響，產(chǎn)品的價格很大程度上會因電信運營商需求的變化產(chǎn)生周期性的波動。

（三）多元化失敗的風(fēng)險。纖纜企業(yè)為了獲得更大的發(fā)展機會，紛紛實施多元化戰(zhàn)略，如亨通光電、中天科技、長飛光纖。能否在新領(lǐng)域的競爭中勝出，比較考驗管理層智慧，過去倒在多元化路上的公司不在少數(shù)。

（四）企業(yè)產(chǎn)品競爭力降低的風(fēng)險。信息通信技術(shù)的快速發(fā)展，對纖纜產(chǎn)品的性能需求會越來越高，低損耗、低時延、長距離、大容量等指標會隨著信息通信技術(shù)的發(fā)展有越來越高的要求。

二、2019年光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

（一）5G建設(shè)被認為是影響光纖光纜行業(yè)未來發(fā)展最關(guān)鍵的因素，業(yè)界預(yù)計，5G基站的數(shù)量將是4G基站的4～5倍，將達到600萬個5G基站，其高密度組網(wǎng)和高帶寬將會需要大量的光纖。

（二）數(shù)據(jù)中心是云計算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及電信網(wǎng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和數(shù)據(jù)中心之間將產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)流量，無疑將催生對于光纖光纜的需求，未來還將持續(xù)增長。

（三）電信普遍服務(wù)是縮小地域、城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，全面建成小康社會的重要基礎(chǔ)。國家發(fā)改委、工信部將2019年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的支持重點聚焦在中西部和東北地區(qū)中小城市基礎(chǔ)設(shè)施完善上，這將拉動這些地區(qū)光纖光纜的需求量。

（四）智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也將形成新的需求，智慧城市不僅僅是窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，大量的視頻設(shè)備也需要光纖網(wǎng)絡(luò)的連接。

目前在全國推廣的“雪亮工程”已經(jīng)帶動了光纖光纜的需求。同時，以“數(shù)字孿生城市”為代表的面向未來的新型智慧城市將具有全域覆蓋、動靜結(jié)合、三維立體的感知終端布局。

（五）隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造技術(shù)的發(fā)展，通信網(wǎng)絡(luò)將進一步向企業(yè)內(nèi)和生產(chǎn)制造現(xiàn)場延伸與下沉，未來直接把光纖網(wǎng)絡(luò)接入工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒊蔀榭赡堋?/span>

（六）我國光纖光纜企業(yè)積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，增加出口或在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，目前多家企業(yè)在海外市場已取得不俗成績。

三、存在機會和挑戰(zhàn)

（一）流量爆發(fā)式增長推動網(wǎng)絡(luò)不斷擴容帶來的機會

當前，伴隨網(wǎng)絡(luò)用戶的增長，數(shù)據(jù)流量持續(xù)、快速增長，運營商不斷加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，網(wǎng)絡(luò)帶寬不斷增加。2019年8月末，我國100Mbps以上帶寬用戶總數(shù)突破3.5億戶，占總用戶數(shù)的79.5%，同比提高了18個百分點，但與千兆入戶、帶寬隨選的目標相比還有很大增長空間。

（二）5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)帶來的機會

按現(xiàn)有3.5GHz頻段考慮，鏈路預(yù)算比1.8GHz頻段差14dB(9+5dB)，基站數(shù)可能是2倍，需要大量光纖互連，至少有幾億芯公里空間;如果考慮4.9GHz或毫米波應(yīng)用，則基站數(shù)還會大幅增加。這意味著，運營商為應(yīng)對5G規(guī)模商用，會提前布局，大量建設(shè)新的宏基站和微基站，光纖光纜需求量就大幅增加。

（三）企業(yè)國際化發(fā)展帶來的機會

國內(nèi)纖纜企業(yè)國際化，不僅出口纖纜產(chǎn)品，還將輸出先進的制造技術(shù)，提升了在海外市場的話語權(quán)。許多國家光纖入戶率還比較低，發(fā)展?jié)摿�巨大，以�?jīng)合組織(OECD)國家為例，2017年末，OECD國家寬帶用戶4.08億戶，其中光纖入戶占比23.3%。伴隨數(shù)字經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展，光纖光纜國際需求空間巨大。

（四）向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的機會

從業(yè)務(wù)布局來看，幾大纖纜企業(yè)已經(jīng)不滿足于從光纖、光纜生產(chǎn)中獲得收益，而是深挖光通信產(chǎn)業(yè)鏈以及周邊產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價值，數(shù)據(jù)中心、智慧園區(qū)等就位列其中。作為通信傳輸介質(zhì)，光纖光纜在信息通信系統(tǒng)中發(fā)揮了非常重要的作用。而在光纖光纜下游產(chǎn)業(yè)里，數(shù)據(jù)中心是發(fā)展最為迅速的業(yè)務(wù)板塊之一，且對光纖光纜有著巨大的需求，因此成為光纖光纜企業(yè)愿意進入，也便于進入的領(lǐng)域之一。目前，長飛光纖在這一領(lǐng)域抓緊布局，雖然其涉足數(shù)據(jù)中心市場的時間不長，但至今也參與了很多項目的建設(shè)，其中就有中國鐵路總公司總數(shù)據(jù)中心項目。

四、舉措及轉(zhuǎn)型方向

（一）從單純通信制造商向總包商（EPC）轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的光纜廠家僅僅作為光纜單一產(chǎn)品的企業(yè)，利潤率有限。在現(xiàn)在的國內(nèi)通信業(yè)大行情下，光纜價格越來越低是大勢所趨，在成本不變的情況下，利潤勢必越來越少。將企業(yè)從單一的光纜制造商向總包商轉(zhuǎn)型勢在必行，可以將特發(fā)信息整個產(chǎn)業(yè)鏈上通信產(chǎn)品的利潤最大化的納入囊中。

目前鐵塔的小微站建設(shè)和聯(lián)通的光接入網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)開始大規(guī)模采用總包方式類進行，可以預(yù)估到后期運營商在降本增效的大前提下，項目以總包方式的采購會越來越多。

根據(jù)我國工程總承包的要求來看，采用施工主導(dǎo)、設(shè)計主導(dǎo)或者施工設(shè)計聯(lián)合體的三種模式進行。設(shè)計主導(dǎo)要求設(shè)計院具備設(shè)計資質(zhì)，并承諾在中標后將施工分包給相應(yīng)具備資質(zhì)的施工企業(yè)；施工主導(dǎo)要求施工企業(yè)具備施工總承包資質(zhì)，并承諾在中標后將設(shè)計分包給相應(yīng)具備資質(zhì)的設(shè)計企業(yè)。因此傳統(tǒng)光纜制造商需具備施工總承包資質(zhì)或者設(shè)計資質(zhì)是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。

比如烽火，作為國內(nèi)大型光纜和通信設(shè)備制造企業(yè)，在轉(zhuǎn)型過程中成立了烽火技術(shù)服務(wù)有限公司，通過四年的努力獲得施工總承包一級，設(shè)計乙級資質(zhì)，具備可以承接所有通信類總包項目能力。除了自身培養(yǎng)能力外，對外收購相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)也是一個快速具備能力的方式。

（二）從單一提供產(chǎn)品向提供平臺化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

現(xiàn)在光纜廠家除了出售光纜外，沒有任何增值服務(wù)的附加，無法獲取更多利潤�，F(xiàn)在運營商雖然有自己的資源管理系統(tǒng)，但是這些系統(tǒng)都屬于非智能化，靠人工數(shù)據(jù)采集和維護，效率低出錯率高，推出智能化的光纜資源管理系統(tǒng)迫在眉睫。

在光纜的物理兩端、光接頭盒等器件的連接處增加物聯(lián)網(wǎng)唯一編碼感應(yīng)芯片，在光纜連接和拆除時，資源系統(tǒng)的上會自動感應(yīng)匹配。同時結(jié)合智慧管道的應(yīng)用，將光纜資源的采集、錄入、維護等工作都采用智能化，減少維護成本開支，同時可以給運營商創(chuàng)造更大價值，從而給企業(yè)創(chuàng)造更多機會和利潤。

（三）5G配套中存在投資機會

在5G時代，RRU和天線將會合并為一個叫做AAU的物理單元，基站側(cè)從原來的天線+RRU+BBU變成了AAU+BBU。AAU的設(shè)計，要求天線的減重和小型化成為重要目標，massive MIMO天線將成為主流。簡單一句話，在5G通信到來時，天線的使用數(shù)量將會劇烈（爆發(fā)式劇烈）的增加。

雖然濾波器的單價預(yù)計將下降到4G時代的三分之二左右，但是由于數(shù)量的劇增，5G時代濾波器細分行業(yè)的市場規(guī)模依然將大幅度增加。

1 個 5G 基站系統(tǒng)需要 3 個扇區(qū)，即3個AAU。在每個AAU中，通常有64個射頻模塊，每個射頻模塊由1個天線（ANT）+1個濾波器（FILTER）+1個功率放大器（PA）構(gòu)成。按照中國最終鋪設(shè)600萬個5G基站計算，最終市場將需要600×3×64萬=11.52億根天線，11.52億個濾波器和11.52億個功率放大器。5G濾波器（同傳統(tǒng)陶瓷技術(shù)不同）國內(nèi)和全球市場空間將分別達到576億元和806億元。

此外，由于天線、濾波器和功率放大器彼此之間需要通過連接器聯(lián)通，這里面也隱藏著一個不小的投資機會。如下圖，以一個常見的64通道AAU的基站為例，所需要的連接器數(shù)量為： 3×64×3=576（套）。以全國600萬套基站計算，共需要的連接器數(shù)量為34.56億套。